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国产 GPU 创业潮 喧嚣下的资本游戏

铁流 · 2022-07-30 · 来源:铁君公众号
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  近期,国产GPU又迎来一波融资大潮,多家公司估值接近200亿元。一批GPU厂商横空出世,而且在宣传上非常高调,声称性能如何如何优秀,仿佛追赶英伟达,超越AMD就在眼前。从背景来看,这一波GPU公司鱼龙混杂,成立时间都不长,既有研发团队有漂亮光鲜海外背景的GPU公司,比如摩尔线程,网传其幕后“创始人”是前NVIDIA全球副总;也有原来做矿机的企业,比如芯动科技,颇有哪里资本热就往哪里转型的意味。铁流认为,这一轮GPU热潮和此前的ARM服务器CPU创业潮、NPU创业潮类似,背后都是资本大戏。

  两大国产GPU阵营

  目前,国产GPU可以分为两个阵营:

  一是传统国产GPU,其中的代表是景嘉微、中船重工709所、中船重工716所、兆芯、龙芯等。

  二是以摩尔线程、壁仞科技、沐曦为代表的GPU新势力。

  就传统国产GPU来说,传统国产GPU由于起步早,做得早,大多有真实应用,比如景嘉微JM5400已经广泛应用于某型装备,最新的JM7200在特定行业也开始有应用。兆芯的GPU用在机顶盒与兆芯电脑上,龙芯的GPU用于龙芯电脑,HKM9000用于C919大飞机,中船重工709所凌久GP101、中船重工716所JARI G12在特定场景都有应用。就技术来源而言,兆芯的GPU技术源自S3,JARI G12小道消息就是兆芯GPU马甲。网传景嘉微起家于逆向工程,然后由逆向转变为正向研发,龙芯第一款GPU也是对商业嵌入式GPU进行重写,然后开始正向研发。中船重工709所凌久GP101和某单位的HKM9000的技术来源未知,很可能是自主正向研发的。

  就性能而言,JM5400替换ATI M9,JM7200显卡声称对标GT640,但实际体验要打较大折扣。兆芯的GPU已经独立出去,当然,兆芯依旧是大股东,最新的一款GPU大致性能与GT730和R340相当,作为独立显卡显然不足,但作为集显是足够了。GP101、HKM9000均属于嵌入式,性能偏弱,用在特定场景。

  就GPU新势力而言,基本上都属于横空出世,有两个主要技术来源,一是英伟达,二是Imagnation。多年前,由于苹果宣布弃用Imagnation的GPU,直接导致Imagnation股价腰斩,之后由中资扮演白衣骑士前去接盘,为了收购过审,还将MIPS剥离出售。不过,当中方试图指派四名人员进入 Imagination 董事会时,被英国政府阻止。虽然进入董事会的事情黄了,但生意往来还是正常开展,一些本土公司就从Imagination购买IP设计GPU,此前,芯动科技就提到其风华1号就是基于 Imagination的IP,会主动披露GPU IP来源,这算是比较诚实的GPU厂商了。相比之下,一些GPU创业公司则选择隐去GPU技术来源,标榜“自研”或“国产”,不少公司就基于英伟达开源的GPU开发AI加速器,但并不提及技术来源。

  诚然,就商业上说,买IP做集成,或者是直接用外商的开源代码做芯片都没有问题。但在如今 GPU 领域不绝于耳的 “自主创新”、“自主可控” 的宣传中,很多厂商往往会隐去GPU的真实技术来源。

  GPU新势力大多是资本游戏

  铁流认为,这一波GPU浪潮背后推手是资本。因为“缺芯少魂”不是最近几年才有的事情,而是过去30多年来一直如此,真有那么多“爱国之士”和“爱国资本”,何必等到如今才来做GPU。像龙芯那样18年座冷板凳,拒绝猎头百万年薪招揽,拒绝IBM、AMD合作/合资,一点一点发展自主技术,CPU核心IP全部自己掌握的公司,才是真正实干者和爱国者;像深度/UOS那样,起步发展阶段没拿国家一分钱,全靠自己的力量,常年坚持投入,且只有投入没有产出多年保持亏损,还因此被相关部门怀疑洗钱,两次上门查账,这才是因理想而生的操作系统。

  相比之下,这一波GPU新势力均有很强的投机属性,诚然,GPU新势力中不乏背景光环非常漂亮的,但这几年履历漂亮,有海外背景大牛坐镇的半导体公司倒了也不止一家,比如与高通合资,获得高通技术支持的贵州华芯通;又比如德科码/德淮,其创始人李睿曾经担任日本TMLink株式会社分支机构总裁;成都格芯则是GF直接操刀,但照样是烂摊子;武汉弘芯还请来了台积电元老蒋尚义站台......

  当下,我国在GPU方面比CPU还要惨,如果说CPU已经是“小米+步枪”的水平,那么国产GPU则是青铜器。我们对GPU自主化的需求是迫切的,桌面和移动端的GPU基本被英伟达、AMD、ARM垄断,全国有多少电脑和手机,我们就需要多少GPU。

  不过,就以公开的资料来看,这些GPU新势力连自己的根据地和细分市场都没找到。以公开宣传看,主要是GPGPU,这玩意要么大公司数据中心用,要么体制内数据中心用,就大公司而言,阿里、百度等互联网大厂都搞了各自的AI芯片,而且也都大量采购英伟达的GPGPU,如果自己的AI芯片好用就用自己的,自己的暂时顶不上去,那必然用英伟达的,在这块市场,GPU新势力基本没戏。

  还有一些声称主动自动驾驶,但问题在于无人驾驶还很遥远,在5年内无人驾驶只会是一个试水级的小众市场,撑不起这些公司的画饼和蓝图。

  就体制内市场而言,寒武纪、依图等公司的AI芯片完全可以用,就以XL工程来说,其中的人脸、图像识别就有国产AI芯片取代了GPU,在用AI芯片取代GPU之后,功耗明显降低,GPU新势力现在想要切入,先不提这些GPU都还是PPT,即便有成熟产品了,想要再切入体制内市场也已经迟了。

  另外,GPU技术门槛高,目前能做高性能GPU的也只有英伟达和AMD。加上现在的GPU,很多底层技术依旧是历史积累上来的,因而如果走自主研发之路的话,还要规避不少底层技术专利。某家的GPU技术源自AMD,兆芯的GPU技术源自S3,这些技术传承和迭代路线清晰,如果从零开始自主研发,那么,起点必然很低,不仅需要规避国外巨头的专利,还需要一点一点摸索,最开始的产品必然性能低下,比如龙芯的GPU。耐人寻味的是,GPU新势力的PPT却异常高大上,也不知道技术是哪里来的。

  总而言之,我国对GPU自主化的需求是非常急迫的,传统GPU企业的研发进度确实不尽如人意,在追赶英伟达的道路上漫漫无期。GPU新势力非常受资本青睐,但现在基本都是PPT,会不会成为另一个“华芯通”、“两德”、“弘芯”也不可知,也许只有到大潮退去后才能发现谁在裸泳。

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